Братья втыкают в мессагу,которую оставила одна падруга на телефоне ихнего отца и решают напетлять её.В итоге они в шоке, Эллен - подруга эта, держит небольшую забегаловку около трассы,где собираются толпень хантеров. По ходу цирка в одном городишке рисуется клоун,котрый парит мозги малолеткам и те пускают их домой,где этот циркач рубит старшаков.Что бы выкупить убийцу братья лукаются в цирк,где работает этот клоун, прикол в том что Сэм офигенно боится этих ребят

После страшного движа в прошлам сезоне,вся семейка поподает в больничку.Сэмику не серьёзно фартонуло-он меньше всех был в шоке после аварии,а Дин в свою очередь попал в такой папондос,что его жизнь поддерживал специальный аппарат.В то время как он был в коме,его дух шлялся по коридорам больнички,младшенький и папа пытаются сделать всё что бы вытащить Дина,отцу пристоит сделать реальный шаг для выздоровления сыночка.